证券代码：301193       证券简称：家联科技          公告编号：2023-089                宁波家联科技股份有限公司           保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真的、准确和好意思满，没  有流毒记录、误导性述说或紧要遗漏。                       相配教唆   宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“公司”或“刊行 东说念主”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”）根据 《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销措置方针》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券刊行注册措置方针》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳 证 券 交 易 所 上市 公司 证券发 行与 承销业 求实 施详情 》（ 深证上 〔2023〕 101 号）《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第 15 号——可革新公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券来往所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年 11 月翻新）》（深证上〔2023〕1036 号）等相 关规矩向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可革新公司债券”、 “可转债”或“家联转债”）。   本次向不特定对象刊行的可革新公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配 售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称 “ 深 交 所 ” ）交 易系 统网上 向社 会公众 投资者 刊行 （以下简称“网上发 行”）。   参与网上申购的投资者请肃穆阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规矩。   本次向不特定对象刊行可革新公司债券在刊行历程、申购和缴款、投资者 弃购处理等智商的进犯教唆如下： 日（T 日），网上申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓动参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原 鼓动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 申购金额，不得超财富限制或资金限制申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者 不顺从行业监管要求，稀奇相应财富限制或资金限制申购的，保荐东说念主（主承销 商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽委 托证券公司代为申购。 多个证券账户参与消亡只能转债申购的，或投资者使用消亡证券账户屡次参与 消亡只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无 效申购。申购也曾深交所来往系统说明，不得取销。   说明多个证券账户为消亡投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户抓有东说念主称号”“灵验身份解释文献号码”均相同。企业年金账户以及奇迹年 金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”相同且“灵验身份解释文献 号码”相同的，按不同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得 参与可转债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 向不特定对象刊行可革新公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公 告》”）实际资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 12 月 26 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需顺从投资者场所证券公司的相关规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的着力及相关 法律服务，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规矩，烧毁认 购 的最小单元为 1 张。网上投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包 销。 不及本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主 承销商）将协商是否选用中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交 所证明。若是中止刊行，拼荟萃止刊行的原因和后续安排进行信息泄露，并在 注册批文灵验期内择机重启刊行。   本 次 刊行的可革新公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的情势承 销 ， 对 认 购金额不及 75，000.00 万元的部分承担余额包销服务，包销基数为 和包销金额，包销比例原则上不稀奇本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 22，500.00 万元。当包销比例稀奇本次刊行的 30%时，保荐东说念主（主承销 商）将启动里面承销风险评估规律，并与刊行东说念主协商一致后链接实际刊行规律 或选用中止刊行措施，由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所证明。若是中止发 行，拼荟萃止刊行的原因和后续安排进行信息泄露，并在注册批文灵验期内择 机重启刊行。 自结算参与东说念主最近一次请问其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计 算，含次日）内不得参与新股、存托把柄、可革新公司债券、可交换公司债券 申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子 烧毁认购的新股、存托把柄、可革新公司债券、可交换公司债券累计筹划；投 资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认 购次数累计筹划。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计 次数。 保措施。若是可转债存续工夫出现对公司规划措置和偿债智力有紧要负面影响 的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。 读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可革新 公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可革新公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申 购适正当律法例和本公告的规矩，由此产生的一切积恶违游记径及相应着力由 投资者自行承担。                    进犯教唆 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2602 号文应承注册。 本次刊行的可转债简称为“家联转债”，债券代码为“123236”。 元，共计 750.00 万张，按面值刊行。 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额 部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公 众投资 者刊行。 权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有家联科技的股份 数目按每股配售 3.9062 元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 100 元/张 的比例革新为张数，每 1 张为一个申购单元。原鼓动的优先配售通过深交所交 易系统进行，配售代码为“381193”，配售简称为“家联配债”。原鼓动 可根 据本身情况自行决定骨子认购的可转债数目。   原鼓动网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限服务公 司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公 司证券 刊行东说念主业务指南》”）推论，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先配售的原鼓动，以达到最小 记账单 位为 1 张，轮回进行直至沿路配完。 优先配售权的股本总额为 192，000，000 股。按本次刊行优先配售比例筹划，原股 东最多可优先认购约 7，499，904 张，约占本次刊行的可转债总额 7，500，000 张的 南》推论，最终优先配售总额可能略有互异。   原鼓动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购 。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网 上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 余额部分的申购，申购简称为“家联发债”，申购代码为“371193”。每 个 账 户最小认购单元为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，稀奇 10 张的 必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如稀奇该申 购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 首日即可来往。 尽快办理相关上市手续。 刊行方针、申购时分、申购情势、申购规律、申购价钱、票面利率、申购数 量、认购资金交纳和投资者弃购处理等具体规矩。 他东说念主违纪融资申购。投资者申购并抓有家联转债应按相关法律法例及中 国证监 会的相关规矩推论，并自行承担相应的法律服务。 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次家联转债的详备情况，敬请阅 读《宁 波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募说明书 》（以 下简称“《召募说明书》”），该召募说明书已于 2023 年 12 月 20 日（T-2 日） 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露。 资价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的 影响， 规划情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承 担。本 次刊行的可转债无畅达放胆及锁如期安排，自本次刊行的可转债在深交 所上市 来往之日起来源畅达。请投资者务必珍藏刊行日至上市来往日之间公司 股票价 格波动和利率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 将视需要在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公 告， 敬请投资者属意。                         释义   除非相配指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、家联科技、公司    指宁波家联科技股份有限公司 可 转 换 公司债券、可转               指刊行东说念主本次刊行的 75，000.00 万元可革新公司债券 债、转债、家联转债 本次刊行           指刊行东说念主本次刊行 75，000.00 万元可革新公司债券之行径 保荐东说念主（主承销商）      指兴业证券股份有限公司 中国证监会          指中国证券监督措置委员会 深交所            指深圳证券来往所 中国结算深圳分公司      指中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司 股权登记日（T-1 日）   指 2023 年 12 月 21 日 优 先 配售日、网上申购日 指 2023 年 12 月 22 日，即本次刊行向原鼓动优先配售、接 （T 日）         受网上投资者申购的日期                指于本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分 原鼓动                公司登记在册的刊行东说念主扫数鼓动                指适合本次刊行的刊行公告中相关申购规矩的申购，包括 灵验申购                按照规矩的规律、申购数目适合规矩等 元、万元、亿元        指东说念主民币元、万元、亿元    一、本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可革新为公司股票的可革新公司债券。该可 转债及 畴昔革新的股票将在深交所上市。    （二）刊行限制    本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 75，000.00 万元，刊行数目为 750.00 万张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 22 日至 工夫付息款项不另计息）。    （五）债券利率    第一年 0.20%，第二年 0.50%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五 年    （六）还本付息的期限和情势    本次刊行的可革新公司债券选用每年付息一次的付息情势，到期归 还扫数 未转股的可革新公司债券本金和临了一年利息。    年利息指可革新公司债券抓有东说念主按抓有的可革新公司债券票面总金 额自可 革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹划公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年 度（以 下简称“ 畴前” 或 “ 每 年”）付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率。   （1）本次刊行的可革新公司债券选用每年付息一次的付息情势，计息肇端 日为可转债刊行首日。可革新公司债券抓有东说念主所得到利息收入的应酬税 项由可 革新公司债券抓有东说念主服务。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可革新公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日， 顺展期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来往 日，念主公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付畴前利息。在付息债 权登记 日前（包括付息债权登记日）革新成公司股票的可革新公司债券，公司 不再向 其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度利息。   （4）可革新公司债券抓有东说念主所得到利息收入的应酬税项由抓有东说念主承担。   （七）信用评级及担保事项   本次可革新公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，家联 科技主 体信用评级为 AA-，本次可革新公司债券信用评级为 AA-。   本次刊行的可革新公司债券不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可革新公司债券转股期自可革新公司债券刊行实现之日（2023 年 12 月 28 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来往日起至可革新公司债券到 期日止，即 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第 1 个服务日；顺延工夫付息款项不另计息）。   债券抓有东说念主对转股大致不转股有遴荐权，并于转股的次日成为上市 公司股 东。   （九）开动转股价钱   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 18.69 元/股，不低于召募说明书公告 日前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因 除权、 除息引起股价颐养的情形，则对颐养前来往日的来往均价按经过相应除 权、除 息颐养后的价钱筹划）和前一个来往日公司股票来往均价。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额÷该 二十个来往日公司股票来往总量；   前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往总额÷该日公 司股票来往总量。   （十）转股价钱的颐养情势及筹划公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包 括因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现 金股利 等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（ 保留小 数点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调 整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登 公告， 并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股工夫（如需）。 当转股 价钱颐养日为本次刊行的可革新公司债券抓有东说念主转股央求日或之后、转 换股份 登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司颐养后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可革新公司债券 抓有东说念主的 债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允 的原则 以及充分保护本次刊行的可革新公司债券抓有东说念主权益的原则颐养转股价 格。有 关转股价钱颐养内容及操作方针将依据届时国度相关法律法例及证券监 管部门 的相关规矩来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可革新公司债券存续工夫，当公司股票在职意荟萃三 十个交 易日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可 实施。 鼓动大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可革新公司债券的鼓动应当 藏匿。 修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来往日公司股 票来往 均价和前一来往日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近 一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价 作风整 日前的来往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱颐养日 及之后 的来往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹划。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监 会指定 的上市公司信息泄露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停 转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修 正日） 来源还原转股央求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、革新股份登记日之前，该 类转股 央求应按修正后的转股价钱推论。   （十二）转股股数确定情势以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的筹划方 式 为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指本次刊行的可革新公司债券抓有东说念主央求转股的可革新公司债券票面 总金额；   P：指央求转股当日灵验的转股价钱。   可革新公司债券抓有东说念主央求革新成的股份须是整数股。转股时不及 革新一 股的可革新公司债券部分，公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可 革新公 司债券抓有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可革新公司 债券的 票面余额以及该余额所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可革新公司债券期满后五个来往日内，公司将以本次 可转债 票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回沿路未转股的 可革新公司债券。   在转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照以 债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前 的来往 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，颐养后的来往日按颐养后的转 股价钱 和收盘价钱筹划。   （十四）回售条件   在本次刊行的可革新公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在 任何连 续三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可革新公司债券抓有东说念主 有权将其抓有的可革新公司债券沿路或部分按面值加受骗期应计利息的 价钱回 售给公司。若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本 、增发 新股（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的股本）、配股 以及派 发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的来往日按颐养前的转股 价钱和 收盘价钱筹划，在颐养后的来往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹划 。若是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“荟萃三十个来往日”须从转股 价钱调 整之后的第一个来往日起从头筹划。   临了两个计息年度可革新公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次高兴 后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次高兴回售条件而可革新公司债 券抓有 东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不 能再行 使回售权，可革新公司债券抓有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。   若本次刊行的可革新公司债券召募资金投资项贪图实施情况与公司 在召募 说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，根据中国证监会或深圳证券交 易所的 相关规矩被视作改换召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来往所认 定为改 变召募资金用途的，可革新公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可转 换公司 债券抓有东说念主有权将其抓有的可革新公司债券沿路或部分按债券面值加上 当期应 计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件高兴后，不错在公司公 告后的 附加回售请问期内进行回售，神秘顾客资讯该次附加回售请问期内虚伪施回售的，自 动丧失 该附加回售权，不成再哄骗附加回售权。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券抓有东说念主抓有的可革新公司债券票面总金 额；   i：指可革新公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。   （十五）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权 益，在 股利分派股权登记日当日登记在册的扫数泛泛股鼓动（含因可转债转股 变成的 鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十六）可转债刊行条件   本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 22 日（T 日）。   （1）向原鼓动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动。   （2）网上刊行：抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、适正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法例退却者之外 ），其 中当然东说念主需根据《对于完善可革新公司债券投资者妥贴性措置相关事项的通 知》（深证上〔2023〕511 号）等规矩已通畅向不特定对象刊行的可转债来往权 限。   （3）保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的家联转债向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日） 收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原 鼓动放 弃优先配售部分）通过深交所来往系统向社会公众投资者刊行。   （1）原鼓动可优先配售的可转债数目   刊行东说念主无回购专户库存股，原鼓动可优先配售的家联转债数目为其 在股权 登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有家联科技的股份数 量按每股配售 3.9062 元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 100 元/张的 比例革新为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则 处理，即每股配售 0.039062 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 192，000，000 股（无回购专户库存股），享有原鼓动优先 配售权的股本总额为 192，000，000 股。按本次刊行优先配售比例筹划，原鼓动最 多可优先认购约 7，499，904 张，约占本次刊行 的可 转债总额 7，500，000 张 的 南》推论，最终优先配售总额可能略有互异。   （ 2 ） 原 股 东 的 优 先 配 售 通 过 深 交 所交 易 系 统进 行 ， 配 售代码为 “381193”，配售简称为“家联配债”。原鼓动可根据本身情况自行决定 骨子 认购的可转债数目。   原鼓动网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行 东说念主业务指南》推论，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序， 数目小的进位给数目大的参与优先配售的原鼓动，以达到最小记账单元为 1 张，轮回进行直至沿路配完。   （3）原鼓动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （4）网上刊行   社会公众投资者通过深交所来往系统插足网上刊行。网上刊行申购 代码为 “371193”，申购简称为“家联发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，稀奇 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户 申购上限为 1 万张（100 万元），如稀奇该申购上限，则该笔申购无效。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应伙同行业监管要求及 相应的 财富限制或资金限制，合理确定申购金额，不得超财富限制或资金限制 申购。 保荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，稀奇相应财富规 模或资 金限制申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投 资者应 自主抒发申购意向，不得详尽奉求证券公司代为申购。投资者参与可转 债网上 申购只能使用一个证券账户。消亡投资者使用多个证券账户参与消亡只 可转债 申购的，或投资者使用消亡证券账户屡次参与消亡只能转债申购的，以 该投资 者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购也曾深交所 来往系 统说明，不得取销。   说明多个证券账户为消亡投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中 的“账 户抓有东说念主称号”“灵验身份解释文献号码”均相同。证券账户注册贵寓以 T-1 日 日终为准。   天下扫数与深交所来往系统联网的证券来往网点。   本次刊行的家联转债不设抓有期放胆，投资者得到配售的家联转债 上市首 日即可来往。   本次刊行的可革新公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的情势 承 销，对认购金额不及 75，000.00 万元的部分承担余额包销服务，包销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不稀奇本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 22，500.00 万元。当包销比例稀奇本次刊行的 30%时，保荐东说念主（主承销 商）将启动里面承销风险评估规律，并与刊行东说念主协商一致后链接实际发 行规律 或选用中止刊行措施，由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所证明。若是 中止发 行，拼荟萃止刊行的原因和后续安排进行信息泄露，并在注册批文灵验 期内择 机重启刊行。   本次刊行可转债转股来源沿路为新增股份。   刊行东说念主将在本次刊行实现后尽快向深交所央求上市，办理相关上市 手续， 具体上市时分将另行公告。 来往日          日期                       刊行安排 T-2 日               周三           告》《刊行公告》《网启航演公告》等 T-1 日               周四           网启航演                            泄露《可转债刊行教唆性公告》  T日               周五           网上申购（无需缴付申购资金）                            确定网上申购摇号中签率 T+1 日               周一           网上申购摇号抽签                            泄露《中签号码公告》 T+2 日                      网上中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足               周二                            额的可转债认购资金） 来往日          日期                     刊行安排 T+3 日               周三           售扫尾和包销金额 T+4 日               周四           召募资金划至公司账户   注：上述日期为来往日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇紧要突发 事件影响刊行，刊行东说念主将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。   二、向原鼓动优先配售   本次向不特定对象刊行的可革新公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售。   （一）优先配售数目   刊行东说念主无回购专户库存股，原鼓动可优先配售的家联转债数目为其 在股权 登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有家联科技的股份数 量按每股配售 3.9062 元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 100 元/张的 比例革新为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则 处理，即每股配售 0.039062 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 192，000，000 股（无回购专户库存股），享有原鼓动优先 配售权的股本总额为 192，000，000 股。按本次刊行优先配售比例筹划，原鼓动最 多可优先认购约 7，499，904 张，约占本次刊行 的可 转债总额 7，500，000 张 的 南》推论，最终优先配售总额可能略有互异。   （二）优先配售时分 售权。   （三）原鼓动的优先认购方法 配售简称为“家联配债”。 认购量获配家联转债；若原鼓动的灵验认购数目超出其可优先认购总额 ，则按 其骨子可优先认购总额得到配售。请投资者仔细检讨证券账户内“家联 配债” 的可配余额。 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 部，则以托管在各商业部的股票折柳筹划可认购的张数，且必须依照深 交所相 关业务法则在对应证券商业部进行配售认购。 东说念主商业牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或等 于认购 所需的款项）到认购者开户的证券来往网点，办理奉求手续。柜台承办 东说念主员查 验投资者委派的各项把柄，复核无误后方可禁受奉求。   投资者通过电话奉求或其他自动奉求情势奉求的，应按各证券来往 网点规 定办理奉求手续。投资者的奉求也曾禁受，不得撤单。   （四）原鼓动除优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。   具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。    三、网上向一般社会公众投资者刊行    （一）刊行对象    抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金 、适合 法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例退却者之外），其中当然东说念主需根据 《 关 于 完 善可 转 换公 司 债券 投 资者 适 当性 管 理相 关 事项 的 见告 》 （深 证 上 〔2023〕511 号）等规矩已通畅向不特定对象刊行的可转债来往权限。    （二）刊行数目    本次家联转债刊行总额为东说念主民币 75，000.00 万元，网上向社会公众投资者发 售的具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况”之“（十六）可 转债发 行条件”。    （三）刊行价钱    本期可转债的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时分 日链接进行。    （五）申购方针 元），每 10 张为一个申购单元，超出 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申 购上限是 1 万张（100 万元），如稀奇该申购上限，则该笔申购无效。投资者 各自具体的申购和抓有可转债数目应遵命相关法律法例及中国证监会的 相关规 定推论，并自行承担相应的法律服务。投资者应伙同行业监管要求及相 应的资 产限制或资金限制，合理确定申购金额，不得超财富限制或资金限制申 购。保 荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，稀奇相应财富限制 或资金 限制申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自 主抒发申购意向，不得详尽奉求证券公司代为申购。 个证券账户参与消亡只能转债申购的，或投资者使用消亡证券账户屡次 参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均 为无效 申购。投资者的奉求也曾禁受，不得撤单。   说明多个证券账户为消亡投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中 的“账 户抓有东说念主称号”“灵验身份解释文献号码”均相同。企业年金账户以及 奇迹年 金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东说念主称号”相同且“灵验身份证 明文献 号码”相同的，按不同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账 户不得 参与可转债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   （六）申购规律   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有深交所的证券账户 卡，尚 未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日即 2023 年 12 月 22 日（T 日）（含该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的情势相同。申购日当日，网上投 资者不 需要交纳资金。   投资者迎面奉求时，必须肃穆、明晰地填写买入可转债奉求单的各项 内 容，抓本东说念主身份证或法东说念主商业牌照、证券账户卡和资金账户到与深交所 联网的 各证券来往网点办理申购奉求。柜台承办东说念主员检讨投资者委派的各项凭 证，复 核各项内容无误后即可禁受申购奉求。投资者通过网上来往或其他情势奉求 时，应按各证券来往网点规矩办理奉求手续。   （七）配售法则 余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分），即网上刊行总量确定后，发 行东说念主与 保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债： 购数目认购； 配售数目。   中签率=（网上刊行总量÷网上灵验申购总量）×100%。   （八）配号与抽签   当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，选用摇 号抽签 确定中签号码的情势进行配售。 来往的证券公司在申购时天职进行申购奉求。深交所将于 T 日说明网上投资者 的灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1，000 元）配 一个申购号，并将配号扫尾传到各证券来往网点。各证券公司商业部应于 T 日 向投资者发布配号扫尾。   刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于 2023 年 12 月 25 日（T＋1 日）在《宁波 家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券网上刊行中签 率及优 先配售扫尾公告》中公布本次刊行的网上刊行中签率。 公证下，由刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）共同组织摇号抽签，说明摇号 中签结 果。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）于 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）在《中签号 码公告》中公布摇号中签扫尾。   （4）说明认购数目 认认购家联转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。   （九）缴款规律   网上投资者应根据 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）公布的中签扫尾，确保其 资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此 产生的 着力及相关法律法例由投资者自行承担。网上投资者烧毁认购的部分以 骨子不 足资金为准，最小单元为 1 张，不错不为 10 张的整数倍。投资者烧毁认购的部 分由保荐东说念主（主承销商）包销。   投资者荟萃 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东说念主最近一次请问其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹划，含次日） 内不得参与新股、存托把柄、可革新公司债券、可交换公司债券申购。 烧毁认 购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子烧毁 认购的 新股、存托把柄、可革新公司债券、可交换公司债券累计筹划；投资者 抓有多 个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次 数累计 筹划。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等 具体情 况详见 2023 年 12 月 28 日（T+4 日）泄露的《宁波家联科技股份有限公司向不 特定对象刊行可革新公司债券刊行扫尾公告》。   四、中止刊行安排   当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合 计不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销 商）将协商是否选用中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深 交所报 告。若是中止刊行，拼荟萃止刊行的原因和后续安排进行信息泄露，并 在注册 批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   五、包销安排   原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深 交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可革新公司债券由保荐 东说念主（主 承销商）以余额包销的情势承销，对认购金额不及 75，000.00 万元的部分承担余 额包销服务，包销基数为 75，000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到 账情况确定最终配售扫尾和包销金额，包销比例原则上不稀奇本次刊行 总额的 一致后链接实际刊行规律或选用中止刊行措施，由保荐东说念主（主承销商） 实时向 深交所证明。若是中止刊行，拼荟萃止刊行的原因和后续安排进行信息 泄露， 并在注册批文灵验期内择机重启刊行。   六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。   七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2023 年 dshow.cnstock.com/）举行网启航演。请高大投资者属意。   八、风险揭示   刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范畴内已充分揭示本次刊行可 能波及 的风险事项，详备风险揭示条件参见《召募说明书》。   九、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）探究情势 地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号 探究电话：0574-86360326 探究东说念主：汪博 地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 电话：021-20370808 探究东说念主：股权本钱市集处                             刊行东说念主：宁波家联科技股份有限公司                      保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司  （本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新 公司债券刊行公告》之盖印页）                  刊行东说念主：宁波家联科技股份有限公司                           年   月   日  （本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新 公司债券刊行公告》之盖印页）                  保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司                              年   月   日

共青团中央、中国青年志愿者协会决定授予260名个人第十四届“中国青年志愿者优秀个人奖”，授予100个组织和100个项目第十四届中国青年志愿者优秀组织奖和项目奖。

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